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Leistungen

Was tun wir für Sie?

  • Vorsorgemanagement aus einer Hand
  • Aufzeigen des Vorsorgebedarfs
  • Aufzeigen von Versorgungslücken und Überschneidungen



Durch die persönliche Vorsorgesituation wird auch aufgezeigt was noch zu tun ist um die formulierten Ziele (Bedarf) zu erreichen. Für die Beantwortung der folgenden Fragen sind wir die richtigen Partner:

  • Ist eine Frühpensionierung finanzierbar?
  • Ist der Rentenbezug dem Kapitalbezug vorzuziehen oder umgekehrt?
  • Wie ist das Geld anzulegen?
  • Was muss zusätzlich noch berücksichtigt werden?
  • Welche steuerlichen Konsequenzen sind zu beachten?


Unsere Personal-Vorsorge-Beratung umfasst auch die Verträge, welche vom Gesetz­geber oder durch eine ge­samt­arbeits­ver­tragliche Regelung vor­ge­schrieben sind.

Kollektive Kranken- und Unfallversicherungen sowie Personalvorsorge nach BVG haben oft auch ergänzende und freiwillige Leistungen versichert:

  • Sind diese Zusatzleistungen notwendig und gewünscht?


Die Versicherungssparten der Sach-, Motorfahrzeug- und Vermögensversicherungen werden in die Portefeuille-Sichtung ebenso einbezogen wie branchenspezifische Sonder­lö­sungen und Personenversicherungen.

Vorteile

Wie profitieren Sie?

Die Versicherungsverträge werden auf die bedarfsgerechte Deckung hin überprüft und bestehende Versicherungsleistungen werden transparent gemacht.

Dem Prämien- und Leistungsvergleich folgen Vorschläge für die Optimierung mit einem Terminplan. Die abgegebenen Empfehlungen werden mit konkreten Angeboten ergänzt. Die Umsetzung nehmen wir danach in der mit Ihnen vereinbarten Weise vor.

Sie erhalten nach Abschluss dieser Phase ein Dossier mit den über­ar­bei­teten Ver­trägen und einer Über­sicht. Wir übernehmen danach die periodische Be­treu­ung Ihres Ver­sicherungs­dos­siers und ga­ran­tieren Ihnen da­durch die not­wendige und zeit­ge­rechte An­passung Ihrer Ver­träge.

    • Neutrale und unabhängige Beratung
    • Alle Dienstleistungen aus einer Hand
    • Kein Wechsel der Ansprechperson
    • Ausgezeichnete Erreichbarkeit
    • Umfassende Information
    • Klare Empfehlungen
    • Verwaltung Ihres Versicherungsportefeuilles
    • Entlastung der Versicherungsadministration
    • Unterstützung und Begleitung bei Schadenfällen
    • Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses
    • Vermeidung von Überversicherung
    • Offertenvergleiche mit Empfehlungen
    • Vorsorge-, Versicherungsanalyse

Persönliche Beratung Intelligente Lösungen

Angebot

Professionelle Beratung

Unser breites Beratungs- und Betreuungsangebot basiert auf der langjährigen Zusammenarbeit mit verifizierten Partnern und umfasst Versicherungen und Finanzdienstleister.

Service

Wir sind für Sie da

Nebst eingehender Beratung sorgen wir für die schnelle und unbürokratische Abwicklung von Schadensfällen.

Schadensfall? Wir unterstützen und begleiten Sie