Faktor3 AG
Anlage-& Versicherungsberatung
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Unsere Dienstleistungen
  Ihre Vorteile
 
Was tun wir für Sie?
• Erstellen Ihrer persönlichen Vorsorgesituation Mustertabelle einblenden
• Aufzeigen von Versorgungslücken Übersichtsgrafik einblenden
• Vorsorgemanagement aus einer Hand Übersicht einblenden

Diese Zusammenstellung erhalten Sie von uns für einen Unkostenbeitrag von CHF 195.- Die Angaben die wir dazu benötigen sind in einer Checkliste zusammengefasst.
PDF-Checkliste einblenden

Durch die persönliche Vorsorgesituation wird auch aufgezeigt was noch zu tun ist um die for­mu­lier­ten Ziele ( Bedarf ) zu erreichen. Für die Beantwortung der folgenden Fragen sind wir die richtigen Partner:
  • Ist eine Frühpensionierung finanzierbar?
  • Ist der Rentenbezug dem Kapitalbezug vorzuziehen oder umgekehrt?
  • Wie ist das Geld anzulegen?
  • Was muss zusätzlich noch berücksichtigt werden?
  • Welche steuerlichen Konsequenzen sind zu beachten?
Unsere Personal-Vorsorge-Beratung umfasst auch die Verträge, welche vom Gesetz­geber oder durch eine ge­samt­arbeits­ver­tragliche Regelung vor­ge­schrieben sind.

Kollektive- Kranken- und Unfallversicherungen sowie Personalvorsorge nach BVG haben oft auch ergänzende und freiwillige Leistungen versichert:
  • Sind diese Zusatzleistungen notwendig und gewünscht?
  • Ist das Personal darüber informiert?
Die Versicherungssparten der Sach-, Motorfahrzeug- und Vermögensversicherungen werden in die Portefeuille-Sichtung ebenso einbezogen wie branchenspezifische Sonder­lö­sungen und Personenversicherungen.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Versicherungsgesellschaften und Finanz­insti­tuten, ist unser Netzwerk entstanden.
 
Welche Vorteile haben Sie durch das uns erteilte Maklermandat?
 

Die Versicherungsverträge werden auf die be­darfs­ge­rechte Deckung hin über­prüft und be­stehende Ver­siche­rungs­leis­tungen werden trans­parent gemacht.

Dem Prämien- und Leistungsvergleich folgen Vor­schläge für die Opti­mierung mit einem Termin­plan. Die ab­ge­ge­benen Em­pfeh­lungen werden mit kon­kreten An­ge­boten er­gänzt. Die Um­setzung nehmen wir danach in der mit Ihnen ver­ein­barten Weise vor.

Sie erhalten nach Abschluss dieser Phase ein Dossier mit den über­ar­bei­teten Ver­trägen und einer Über­sicht.
Wir übernehmen danach die periodische Be­treu­ung Ihres Ver­sicherungs­dos­siers und ga­ran­tieren Ihnen da­durch die not­wendige und zeit­ge­rechte An­passung Ihrer Ver­träge.

Haben Sie einen Schaden zu melden?
Nutzen Sie unser Meldeformular, damit wir für Sie die not­wen­digen Ab­klä­rungen treffen können.
       
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